广哈通信2023年半年度董事会经营评述

广哈通信（300711）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

(相关资料图)

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营指挥调度系统的研发、生产、销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造行业。

公司专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一。公司在指挥调度通信领域技术及产品的演进过程中，积累与整合先进的核心技术资源，形成系列化的产品开发平台，逐步确立了领先的市场地位。现有产品广泛应用于国防和电力领域，并获得了进入铁路调度领域的资质，部分产品已在铁路调度领域应用。

1、公司所属行业发展情况

在国防市场，受严格的准入机制影响，行业进入壁垒高，市场化程度相对较低，军工产品因其具有的特殊使命，有较为严格且复杂的研制流程，产品一经定型，即列入部队军品采购编制，由军方按照年度计划实施采购。在军品实际生产过程中，军品总装单位和配套件企业不会轻易更换，形成了相对稳固的产业链。公司是行业内多家提供指挥调度系统的主要供应商之一。

在电力市场，指挥调度系统竞争供应商较多，属于完全竞争市场，国家电网、南方电网以及各级电力公司采用面向全社会公开招标的方式进行采购，目前三家主流供应商占据了90%以上的份额，公司属于市场份额较大的三家供应商之一。

在铁路市场，指挥调度通信设备采用行业准入机制，只有经过中铁检验认证中心（CRCC）认证通过的指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用，公司是目前具有资质的三家供应商之一。

综上，公司所处行业呈现竞争较为充分的格局，随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施，公司的核心竞争力将进一步加强。

2、公司的主营业务和主要产品及其用途

公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是：面向国防、电力、铁路、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案，生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。

公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台（终端）、IP话机、数据收集及存储的记录设备、接入设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术，以信息交换平台为核心共同组成指挥调度系统，对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换，为客户实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。

报告期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

3、公司主要经营模式

（1）盈利模式

公司通过设计、制造并销售自主知识产权的调度通信系统及相关设备，满足军队、电力、铁路等用户的指挥调度业务需要，从而获得收入和利润。公司的产品需要按照客户的实际需求进行有针对性的设计开发或者适当的软硬件配置，并按照公司的技术标准进行物料的采购、产品的组装总成，经过严格的性能测试后，成为合格产品，交付客户使用。

（2）采购模式

公司产品的主要生产材料为电子元器件及部件、印刷电路板、板金属结构件、注塑件等。材料由公司研发部认证，确定供应的厂家、型号及相关要求，形成材料认证目录。采购部门根据材料认证目录，寻找供应渠道、开发供应链，按照供应商管理的规定，确定合格供应商名单并按订单要求进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用合格供应商名录管理，每种物料通常会认证两家主要供应商。合格供应商需要经过供应商认证的过程，主要包括资质评审、样品测试及认证、供货能力评审、商务谈判等环节，对产品关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商还必须经过公司现场审核，审核通过才能够进入合格供应商名录。在合作过程中，采购部门还会通过对供货质量的考核等手段，对供应商进行管理，促进供应链的持续改进和不断优化。公司选用的元器件供应商多为业内主流供应商，其他材料供应商基本选用规模较大、从业时间较长的供应商。

目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

（3）生产模式

公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单并签订购货合同后安排生产。为了满足市场日益紧迫的交货期限，公司对部分基础配置部件（比如交换平台的主流部件）采用备货方式，根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行，自主加工保留产品定型、工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，其余环节均以委托加工方式交给合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理，实现对产品生产全过程的控制。

（4）销售模式

公司在国防领域主要通过项目合作获得订单，在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品，其中国防领域采用直接销售的方式，电力、铁路及其他市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外，公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。公司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司的产品及优势。公司目前在全国15个省级行政区实施分销代理，在17个省级行政区进行直接产品销售，建立了覆盖全国的销售网络，形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支持、商务支持以及客户服务等。

公司按订单组织生产，接到客户通知后发货，在指定场所由客户验收。公司整机产品通常需要安装调试，并经客户验收合格后确认收入；扩容、备件等不需要安装调试的产品，经客户签收后确认收入。

4、报告期内主要的业绩驱动因素

（1）行业发展趋势

①国防领域智能化、信息化发展趋势

在国防市场，国防信息化建设是国防和军队现代化建设的重要组成部分，国防信息化建设水平已是成为衡量一个国家综合战力水平的重要指标之一，具有较为广阔的市场空间。国家“十四五”发展规划指出加快机械化信息化智能化融合发展，提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升，确保2027年实现建军百年奋斗目标。伴随军队现代化及武器装备现代化的建设，军队信息化建设需求将增加，公司作为国防指挥调度通信系统与产品的主要供应商，将获得更多市场机会。

②电力领域融合调度趋势

随着我国社会经济和科学技术快速发展，大量的新技术被应用于电力系统之中，特别是信息通信技术的发展，使得电力调度通信系统发展迅速，在电力系统中将占据越来越重要的地位。在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下，电力调度对通讯系统提出了更高的要求。尤其是在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行方面，电力调度与电网管理、电网安全、绿色能源、用电服务等信息技术的结合越来越紧密。融合信息调度作为调度通信的一种新业态。

据2023年上半年电力行业相关数据统计，1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3,319亿元，同比增长53.8%。全国电网工程完成投资2,054亿元，同比增长7.8%。伴随新型电力系统加速转型期的目标要求，电力信息通信领域投资将进一步增长，公司作为电力指挥调度系统设备的主要供应商，将获得更广阔的市场空间。

③铁路领域向数字化、网络化技术演变的趋势

铁路调度通信设备经历了机械、模拟、数字、GSM-R网多个阶段后，更具数字化、网络化、宽带化、智能化的IP交换技术受到了越来越多的关注。基于IP的IMS交换技术是运用SIP协议基于包交换的非连接网络技术，支持端到端的透明访问，并且具有传统TDM电路交换机的业务功能，具有开放的接口和统一的平台，实现语音、数据、视频等多种数据流通信的功能。

基于国家“十四五”规划中加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系的目标，数字化、网络化技术的演变趋势逐渐清晰。技术更新换代的需求，给该领域的设备生产厂家提供了较大的发展空间。公司作为具备中铁检验认证中心（CRCC）资质的三家供应商之一，有望借助行业产品升级获得更多的机会。

（2）主要市场需求状况

报告期内，国防信息化建设与电力调度通信项目建设稳步开展；铁路建设项目与投资也不断增加。受以上行业市场因素影响，公司相关产品市场需求稳定。

5、公司的市场地位

公司主要服务于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品市场中处于领先地位的主要供应商之一。

公司所处国防领域指挥调度通信行业，根据我国军事“加快军事智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力，建设信息化军队”的目标要求，国防领域指挥调度通信行业呈现智能化、信息化的的发展趋势，智能化信息技术应用对我军发展改造武器装备、开发利用信息资源、聚合重组军队要素、提高体系作战能力、推进军队变革等将发挥重要的作用。根据国家战略需求，相关部门提出了元器件国产化的要求，各国防相关承制单位都在大力推进设备的国产化研制，产品将呈现国产化趋势。

公司所处电力领域指挥调度通信行业，在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下，电力调度系统对通信系统提出了更高的信息技术要求，在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行上提出了全新要求，并且与电网管理、电网安全、绿色能源、用电服务等信息技术紧密结合，电力指挥调度通信的发展趋势是融合信息调度为主要特征的新业态。

公司通过对所处的细分市场需求及其技术发展趋势的研判，提出、实施了从通信调度向信息调度转变的战略定位。公司将以多媒体指挥调度系列产品为基础，全面应用信息技术，使调度与其所服务的信息化应用紧密结合，逐步推动调度网络从专有网络向共有网络转变，从专门的语音交换网络演变为承载多信息业务的共有网络，开展人机交互和在线连接技术的研发，满足管理者的全天候信息交互以及调度需求，直接实现调度及其信息的交互和资源服务。

公司将重点投入研发资源，激发市场领域的主营业务的潜在需求，促进指挥调度领域市场规模扩展，聚焦行业未来发展趋势，加强行业信息通信应用与解决方案的前瞻性研发，关注云计算、人工智能、5G、物联网、智能信息终端等技术在行业市场的应用研究，构建通用化和国产化技术平台，扩展有线与无线一体的通信接入方式，充分挖掘垂直行业的业务应用，孕育和拓展行业的信息化应用业务，逐步融合调度通信与信息应用，为公司深耕行业市场提供有力技术支撑，形成公司在产品信息化应用的综合竞争力。

报告期内，公司所处的产业链位置、生产经营模式、市场地位、核心竞争力、行业或公司技术创新均未出现重大变化。

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

（1）话务量：是衡量电话系统业务多少的度量，ERL（爱尔兰）是话务量的单位。一条话路的话务量是在一个小时内该话路被占用的时长，如果话路被占用一个小时，那么话务量就是1ERL。

（2）BHCA（BusyHourCallAttempt）忙时试呼：是指在一天中一个通信系统最繁忙的一个小时（高峰时期）电话呼叫的请求总次数。BHCA是通信业务工程中用于测量、评估和规划电话网络呼叫处理能力的一个关键性指标。

（3）局向（BureauDirection）：是信令所指的方向，比如到某个局（每局对应一个DPC）的信令，可称到某局的局向。

（4）并发呼叫：同时建立的呼叫。

（5）网关：是在网络层以上实现网络互连的设备，主要包括：信令网关、媒体网关，其中媒体网关又可分为：中继网关、接入网关、多媒体网关、无线接入网关等。

（6）应用服务器：是在软交换网络中向用户提供各类增强业务的设备，负责增强业务逻辑的执行、业务数据和用户数据的访问、业务的计费和管理等。

指标不适用说明：

数字指挥调度产品、多媒体指挥调度产品包括调度通信系统和终端，分别属于通信系统中的交换控制类和通信终端类设备，其设计符合以下国家和行业标准要求：

（1）YDN065—1997《邮电部电话交换设备总技术规范书》；

（2）DL/T795—2016《电力系统数字调度交换机》；

（3）YD/T954—1998《数字程控调度机技术要求和测试方法》；

（4）QGDW754-2012《国家电网公司电力调度交换网组网技术规范》；

（5）GB/T31998-2015《电力软交换系统技术规范》。

调制解调效率、信号差错控制指标属于数字通信传输领域的技术指标，数字指挥调度产品和多媒体指挥调度产品不适用。

报告期内未发生指标变动，相应技术标准也未做调整，未对公司业务产生影响。

2、公司生产经营和投资项目情况

变化情况

公司以项目型产品销售为主，产能会因项目复杂程度变化，产能及产销量不具备同期可比性。产销量变动较大的情况为：

（1）国防行业多媒体指挥调度系统类整机产销量同比下降，主要系产品差异化定制影响所致；营业收入同比上升，主要系本期重点项目完工验收同比上升；该类产品毛利率同比下降7.75个百分点，主要系本期该类产品收入结构中较低毛利率的产品和项目占比同比上升所致。

（2）电力行业数字指挥调度系统类整机产销量及营业收入同比增加，主要系本期完工的重点项目同比增加所致。

（3）电力行业多媒体指挥调度系统类整机产销量及营业收入同比减少，主要系本期该类产品订单和项目同比略有减少所致；该类产品毛利率同比上升2.10个百分点，主要系该类产品收入结构中较高毛利率的产品和项目占比同比增加所致。

3、通过招投标方式获得订单情况

4、重大投资项目建设情况

二、核心竞争力分析

报告期内，公司业务主要面向国防、电力和轨道交通领域，核心竞争力重点体现在以下几方面：

1、技术研发优势

公司自成立以来，一直专注于核心竞争优势的建设，坚持以市场为导向，技术创新为引领，走自主品牌发展之路。公司每年持续研发投入超过营业收入的10%，过去两年研发费用率超16%。当前公司已拥有信息交换与控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等多项核心技术，使公司始终在国内指挥调度领域占据领先地位。报告期内，公司新增3项发明专利授权、3项外观专利授权。截至报告期末，公司累计获授权且在有效期内的自主知识产权共194项，包括：39项发明专利、16项实用新型专利、19项外观专利、120项软件著作权。

2、在位优势

公司进入指挥调度通信产品市场较早，经过多年的应用及升级换代，在主要市场领域中，公司的相关产品已经得到长时间的应用。在军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司客户群体中的占有率处于较大优势，在地市级客户和五大发电集团中也有广泛的覆盖。公司凭借多年的产品服务经验以及对目标市场领域的持续深入调研，不断深入分析客户的应用需求，为目标客户提供定制的解决方案，始终与客户的指挥调度业务进程同步发展，为国防、电力客户的信息化建设起到积极的推动作用。

3、品牌及客户资源优势

公司自设立以来一直专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，已与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。公司从设立以来，产品从卓越工业设计，到领先技术研发，到精工质量制造，均秉持高度可靠、完美体验的产品理念，契合行业用户的应用需要，经过20多年的精耕细作，赢得了广大客户的信任，树立了良好的专业品牌形象，获得了行业内外的广泛认可。公司发展至今，拥有一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，公司已成为国防军工领域、国家电网、南方电网及其下属分支机构指挥调度通信系统的主要供应商，还向五大发电集团、三峡集团、中广核或其下属分支机构等知名电力行业客户供应指挥调度通信系统。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，同时为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。

4、服务优势

军用指挥调度系统服务于部队的实战训练，民用调度产品直接服务于电力、铁路的主业，因此客户对公司的服务支持能力有极高的要求。公司服务体系实现了全天候不间断响应，满足2小时内抵达省级以上客户现场，24小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法，使其能够根据个性化需要灵活进行数据配置，提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段，对在运行的设备状态进行诊断，及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时，公司加强与客户的联系，及时获取客户的应用需求，不断完善产品，提升客户体验。公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。

三、公司面临的风险和应对措施

（1）行业竞争风险

公司所在的国防和电力行业的指挥调度通信系统领域竞争企业较多，市场竞争较为激烈，主要反映为企业资本和资源整合的综合实力的竞争。

针对行业竞争的态势，公司主要采取强化自身技术实力，加大产品服务资源投入的措施，通过前瞻性技术研发与提升服务保障能力，进一步提高公司的核心竞争力。

（2）人才竞争激烈

指挥调度通信产品软硬件开发对从业人员要求较高，信息通信行业科技人才既要具备较强的技术能力，还要深刻理解行业客户的特殊业务。技术研发与创新对核心技术人员的依赖性加大，近年来，由于信息通信行业发展迅速，导致了对人力资源的需求迅速增加，人才竞争不断加剧，存在因关键人才流失以及缺位而影响公司业务发展的风险。

面对激烈的人才竞争环境，公司将持续培养核心技术人员的忠诚度和归属感，构建科学的考核与激励机制，有效保留人才；另一方面，尽可能创造条件吸引更多高质量人才。

（3）行业及客户集中度较高的风险

公司主要向国防与电力行业销售指挥调度系统，行业内的企业普遍具有客户集中度较高的特征。报告期内，公司前五名客户营业收入占公司营业收入的比例较高，公司存在对客户依赖度较大的风险。

针对客户集中风险，公司主要采取开拓新的市场，扩大业务覆盖范围的措施应对，因此公司的发展战略明确了加大铁路市场的投入，另一方面，密切关注市场需求的变化，严格以市场需求为导向，向其他领域延伸和拓展公司的业务。

（4）新产品研发、试制的风险

公司产品研发包括战略技术平台研究，主要是通过对行业趋势的判断，对未来可能会使用到行业通信领域的技术进行研发，以提前熟悉和掌握相关技术，打造可支持产品快速迭代的公共平台。该研究包括了核心关键技术研究、产品研发平台构建等相关内容，为公司在相应的市场领域保持技术领先提供强有力的支撑。近年来，公司把握技术和市场发展方向，以市场为导向，开发出了适应市场并能引导客户需求的高品质产品，使公司业务规模保持了稳定增长态势。但公司的新产品、新技术投放市场并形成经济规模需要经受产品的稳定性和应用成熟度的考验，因此，公司在一定时间内存在业绩波动的风险。

针对新产品研发、试制的风险，公司将秉持自主创新的原则，聚焦客户的特殊要求，持续完善各项管控措施，加快推进新产品新技术产品化的进程。

除上述外，在军改不断深化期间，国家政策对国防市场竞争格局的影响依然存在，因此公司国防领域的业务存在不确定风险。

四、主营业务分析

报告期内，公司围绕年度目标，抓住国防信息化建设与电力调度通信建设项目需求增长的机遇，充分发挥公司产品和服务优势，强化市场营销和推广工作，积极组织研发、生产、工程安装等业务活动，实现了业务增长。

报告期内，公司实现营业收入13,127.57万元，同比增长19.15%；实现归属于上市公司股东的净利润1,250.63万元，上年同期为80.27万元，同比增长1,457.97%，主要原因系公司营业收入同比增长，毛利额同比增加，同时，公司按照会计准则计提的信用减值损失同比减少所致。

（1）主营业务分析

①数字指挥调度产品领域

报告期内，公司数字指挥调度产品领域实现营业收入6,975.40万元，去年同期为6,051.77万元，同比增长15.26%，主要系电力调度通信网建设项目需求增加，公司调整市场营销组织架构，强化市场营销与推广工作，优化服务质量，提升了服务效率，促进了营业收入的增长。

在电力数字调度产品领域，公司全力跟进电力调度交换网改造，以及场站调度电话接入改造，实施了多个省及地市的重点项目，保持了公司在电力调度市场的在位优势。在铁路数字调度产品领域，公司顺利完成了CRCC审核，优质交付多个地方铁路项目，促进数字调度产品在铁路板块的业务增长。

②多媒体指挥调度产品领域

报告期内，公司多媒体指挥调度产品领域实现营业收入4,812.36万元，去年同期为4,614.72万元，同比增长4.28%，主要系国防信息化建设需求增加，公司持续加大研发投入与市场推广工作，强化服务跟踪，合理安排工程服务，保障重点项目的实施进度，促进了营业收入的增长。

在国防多媒体指挥调度产品领域，公司各项重点业务项目有序推进，重点信息调度项目部分站点顺利完成交付,新产品的试点工作取得突破。在电力多媒体指挥调度产品领域，公司针对用户数字化、信息化、智能化需求，推出IP交换智能调度通信系统，在多个省和地市调度领域落地，下一步将持续深化相关业务功能。

（2）产品研发

报告期内，公司着眼行业发展趋势，加强信息通信应用与解决方案的前瞻性研发，关注云计算、人工智能、5G、物联网、智能信息终端等技术在行业市场的应用研究，落实公司“十四五”期间的技术规划，坚持研发创新，加大研发投入，致力于从调度通信设备制造业务向综合的信息调度（指挥）业务转换，打造基础平台、能力中台及业务平台协同的技术平台体系。构建基于有线无线一体交换技术，采用云化架构，以国产自主可控、行业信息安全为基本原则的基础平台；构建符合模块化要求，实现业务核心能力、数据应用能力、基础技术组件的复用、联接及融合的业务能力中台；构建兼顾传统及新业务的不同需求的总线型业务平台。逐步融合设备类、软件类、信息类、集成类业务开发，快速响应行业定制化需求，不断巩固公司的技术领先优势。

在国防领域，公司完善以信息调度总体框架为基础的信息调度项目，优化地面指挥等功能，扩展训练模拟等功能，拓展系统的应用场景:开展指挥通信系统国产化升级，实现从硬件到软件全面国产化。

在电力领域，公司结合电力行业业务发展趋势，在数字程控和IP多媒体交换系统基础上研发智能调度业务产品，结合人工智能技术，进一步深化和丰富产品业务功能，可广泛应用于电力调度智能化场景。

在5G核心技术上，公司开展5G专网非授权频段技术等技术的研究。报告期内，公司5G核心网全系列网元完成信创适配认证，实现5G核心网的100%国产化适配。

报告期内，公司通过产学研合作方式，完成物联及媒体大数据平台基础架构的规划、建模、验证，为下一步构建共性业务及能力中台打下基础，为新业务方向的产品体系拓展提供技术支撑。公司与西安电子科技大学、华北电力大学等高等院校，继续保持长期良好合作关系。

报告期内，公司研发投入2,555.13万元，占营业收入的比例为19.46%。公司通过持续的研发投入，提升产品性能，丰富产品种类，增强产品竞争力，保持在国内指挥调度通信领域的技术领先地位。